Тишина над водопадом Кэгон обманчива. Там, где раньше с грохотом падала вода, теперь стоит мёртвая гладь и огромный исследовательский комплекс, который вырос прямо на месте святыни. За его стенами идёт война, о которой не пишут в сводках.
Икари Яороси больше не верит в «важность дружбы», о которой говорит Найто Мудано. Он уходит из Расэцу к Хаяте Тодороки — лидеру независимого отряда Кикоку. Тот хочет не просто победить, а уничтожить всех потомков Момотаро. Включая тех, кто никогда не брал в руки оружие. Сики Итиносэ идёт следом. Этот путь ведёт его туда, где эксперименты над они давно перестали быть слухами.
Стены комплекса помнят крики. Здесь не лечат и не спасают. Здесь изучают, вскрывают и записывают результаты. Тех, кто попал внутрь, редко выводят обратно. А кто выходит сам — уже не тот, кем был.
Сики идёт вперёд не ради победы. Он идёт за Икари, который когда-то был рядом, а теперь смотрит на мир глазами тех, кто не оставляет врагам шанса выжить. И чем ближе цель, тем понятнее: среди демонов нет единства. У каждого своя правда, своя месть и своя война. И все они ведут в одну и ту же бездну.